Nowe przedsięwzięcie badawcze bada produkcję elektroniki OEM w Chinach

Pojawienie się nowego koronawirusa pod koniec 2019 r. i wciąż trwająca pandemia, którą spowodował, doprowadziły do ​​bezprecedensowego globalnego spowolnienia gospodarczego.Praktycznie każdy naród na świecie odczuł jego skutki, ale niektóre wydają się wracać do zdrowia szybciej niż inne.Chiny, gdzie rozpoczęła się pandemia, okazały się jednym z bardziej odpornych krajów i mocno się odbiły.Po tym, jak w pierwszym kwartale 2020 r. gospodarka Chin skurczyła się o prawie 7 procent — pierwszy spadek w gospodarce Chin od początku rekordów w 1992 r. — gospodarka centralnie sterowana niemal natychmiast zaczęła odreagowywać, a kraj zakończył rok, zwiększając realny PKB o 2,3 proc., najwyższa wśród Grupy 20 największych i wschodzących gospodarek (G20), według OECD.Oznaczało to, że wartość chińskiego montażu elektroniki osiągnęła nowy rekord w wysokości prawie 346,3 miliarda dolarów w 2020 r., prawie połowa całego rynku Azji/Pacyfiku (APAC) według najnowszego raportu NVR: „Produkcja elektroniki OEM w Chinach, wydanie 2021”.

Niniejszy raport koncentruje się przede wszystkim na rynku producentów oryginalnego sprzętu (OEM) w Chinach.Firmy te to często, choć nie zawsze, duże korporacje, które wykonują montaż elektroniki produktów pod własną marką lub etykietą.Chociaż często zlecają montaż swoich produktów na zewnątrz, producenci OEM projektują i ostatecznie są właścicielami praw własności intelektualnej do swoich produktów.Prognozę wartości montażu (lub kosztu sprzedanych towarów elektroniki, COGS) dla tej kategorii dostawców produkcyjnych przedstawiono w tabeli 1. W 2020 r. całkowity rynek dostawców OEM wynosił około 201,1 mld USD, co stanowiło ponad 58 proc. Rynek elektroniki w Chinach.Producenci OEM wzrosną do 2025 roku w CAGR na poziomie 3,6 procent, do łącznej kwoty 240,5 miliarda dolarów.Jednak jego udział w całym rynku nieznacznie spadnie, ponieważ coraz więcej dostawców polega na produkcji kontraktowej, a zwłaszcza na firmach EMS.

Chiny zajmują wyjątkową pozycję w globalnym sektorze przemysłu elektronicznego.Posiada jednocześnie największe moce produkcyjne dla każdego rodzaju wytwarzanego produktu elektronicznego i prawie największy rynek konsumencki tych produktów.Również jako partner koncernów elektronicznych z całego świata, kraj jest jednocześnie najlepszą lokalizacją do zakładania zakładów produkcyjnych i montażowych oraz bardzo trudnym miejscem prowadzenia działalności dla zagranicznych korporacji.Plusem jest to, że Chiny mają pozornie nieskończoną podaż talentów inżynieryjnych i projektowych dostępnych za stosunkowo niskie zarobki (chociaż ta przewaga prawie zniknęła w ostatnich latach) oraz tania baza dostaw komponentów i dobrze zorganizowana infrastruktura zapewniająca łańcucha dostaw do montażu części składowych w gotowe produkty i do wysyłki tych towarów do dowolnego miejsca na świecie.Minusem ulokowania produkcji w Chinach jest jednak partnerstwo z centralnie kontrolowanym rządem, znanym z negocjowania korzystnych dla krajowych konkurentów kontraktów, który jest regularnie oskarżany o prowadzenie nieuczciwych praktyk handlowych i jawną kradzież własności intelektualnej.

Rysunek 1 pokazuje prognozę wartości chińskiego montażu OEM według segmentu przemysłu na lata 2020-2025. Całkowity chiński rynek OEM wyniósł w 2020 roku prawie 201,1 miliarda dolarów i wzrośnie do 240,5 miliarda dolarów do 2025 roku, co stanowi 3,6 procent CAGR, ponad trzykrotnie szybciej wzrostu KWS poza Chinami.

Komputery będą najszybciej rozwijającym się segmentem przemysłu, ponieważ branża wychodzi z niedoboru komponentów półprzewodnikowych, spowodowanego pandemią i stopniowym odchodzeniem od produktów elektroniki użytkowej.W ten sposób produkty komputerowe będą rosły najszybciej z CAGR na poziomie 7,6 proc.Sektor komunikacji również będzie rósł gwałtownie, choć nieco wolniej, przy CAGR na poziomie 6,9 ​​proc.Produkty medyczne i motoryzacyjne również będą rosły w CAGR odpowiednio 6,7 proc. i 6,0 proc.Produkty konsumenckie są zdecydowanie największym segmentem branżowym dla chińskich producentów OEM w 2020 roku. Jednak częściowo z powodu rosnącego outsourcingu wśród konsumentów OEM do dużych firm EMS, wzrost tego segmentu przemysłu będzie znacznie wolniejszy – tylko 2,3 procent CAGR.

Rysunek 1 Wartość montażu chińskich producentów OEM według segmentu przemysłu (w mld USD), lata 2020-2025

Producenci OEM sprofilowani w tym raporcie obejmują wiele największych firm elektronicznych na świecie i praktycznie wszystkie działają w Chinach.Do wiodących producentów OEM z zakładami montażowymi w Chinach należą znane marki: Samsung, Sony, Panasonic i Robert Bosch.Jednak na chińskim rynku krajowym dominują producenci OEM z siedzibą w Chinach.Tabela 2 przedstawia przychody dziesięciu największych dostawców OEM działających w Chinach w 2020 r. wyłącznie w Chinach. Chociaż w Chinach produkuje się setki producentów OEM, sama pierwsza dziesiątka odpowiada za ponad połowę przychodów uzyskiwanych dzięki działalności w Chinach i na podstawie Przychody z 2020 r., ośmiu z dziesięciu największych producentów OEM w Chinach ma siedzibę w Chinach.

*Cytat z Global SMT&PACKAGING